巴克萊:宏達電最壞的情況還沒到

▲宏達電董事長王雪紅。(圖/東森新聞提供)

東森新聞記者黃欽旻、鍾武均/台北報導

宏達電3日召開法說會,公布第二季營收910億,每股賺了8.9元;但預估第3季營收恐怕下滑超過2成,毛利率更只有25%。外資巴克萊認為宏達電最壞的情況還沒到,大砍目標價到230元。宏達電3日股價也跌到277.5元,創下近4年新低。

前股王宏達電股價一開盤就繼續往下探底,3日以284元開出後一路走低,終場重挫3.65%,收盤277.5元價位,已經創下「近四年新低」,不過營運谷底恐怕還沒到。3日開線上法說的宏達電,預估第三季營收只有700到800億左右,衰退幅度最糟將超過2成,毛利率低到更只有25%。

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分析師余世欽指出,「在第三季這個地方可能是宏達電它產品的空窗期,這個股價應該在第三季就會落底,然後接下來往上走,所以這波的往上走過程,會在最近出現股價最近的低點。」

其實法說會還沒開,外資就已經看衰,巴克萊證券最新報告中,就講明了宏達電最壞的情景可能還沒來(Looks like the worst is yet to come),直接把目標價從300元看到230元;野村和美林也同步看空,下修目標價到230元及246元。

雖然宏達電宣布,找來前AT&T消費者無線設備副總裁Mike Woodward擔任北美區總經理,意圖搶回北美市場,不過眼看三星、蘋果接下來都有新機要推出,宏達電想要止跌回穩,恐怕難度不小。

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