記者蔡紹堅/綜合報導
中國大陸連鎖水果零售商「百果園」即將於16日在香港上市,最終發售價定為每股5.60港元,預計淨籌資3.66億港元。
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配發結果顯示,百果園集團擬向全球發售7894.75萬股H股,其中,香港發售789.5萬股H股,國際發售7105.2萬股H股。
百果園集團表示,香港發售股份獲得大幅超額認購,共計認購9630.05萬股H股,相當於香港公開發售初步可供認購的H股總數的12.2倍。國際發售股份則獲得適度超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購的H股總數的2.8倍。
百果園集團披露,將募資所得款項淨額的約45%,即約1.65億港元用於改善運營和供應鏈體系;另將約25%的款項投入升級和改進其核心信息技術系統和基礎設施(主要為中台);約25%的資金擬用於償還部分銀行有息借款;最後約5%的資金用作運營資金及一般公司用途。
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百果園的創辦人余惠勇為百果園集團實際控制人,直接持股24.32%,余惠勇與配偶徐艷林及員工持股平台為控股股東,合計持股46.63%。包括機構投資者、個人投資者在內的其他現有股東共43名,合計持股48.37%,其中包括天圖集團、中金集團、廣州越秀集團、深創投集團、招商基金等。
百果園2001年由余惠勇與徐艷林在深圳,2002年開出第一家門市,採取加盟模式,20多年擴張迅速。根據招股書,百果園集團的線下門市達5643家,其中5624家為加盟店,自營門店有19家,大約8成的加盟店由百果園集團管理,另外的加盟店則由區域代理管理。