私募股權基金 交易金額成長12倍

▲勤業眾信財務顧問服務部執行副總經理潘家涓認為，台灣私募股權基金將愈來愈活躍。（圖／勤業眾信提供）

記者吳靜君／台北報導

在協助企業轉型，以及政策鼓勵的特性之下，私募股權基金將在台灣愈來愈活躍。勤業眾信聯合會計師事務所預估，2018年台灣私募股權基金交易金額預計將大幅成長12倍，也將超過20億美元，其中能被私募基金相中的企業以具備擁有獨特技術、差異化產品和服務、獲利穩定、長期發展能量等特性者為優先。

勤業眾信報告發現，私募股權基金有協助企業轉型、協助產業整併、政府基金提振投資、新政策鼓勵投資四大特色，成為企業轉型路上的良伴，協助台灣企業得以順利調整體質。

一、協助台灣企業轉型、成長：勤業眾信報告指出，私募股權基金所投資企業多半具備獨特技術、可提供差異化產品與服務、獲利穩定，且具未來發展性。

二、運用基金順應產業整併：勤業眾信報告彙整，私募股權基金以與產業公司共同投資、提供產業公司資金進行併購、以被投資公司作為平台進行產業整併、作為產業界及融資界之橋梁、出售被投資企業與產業公司、企業界帶入私募股權基金的投資思維等面向，協助企業發展擴張。

三、政府基金成立提振投資風氣：國發基金於2017年8月正式設立「國家級投資公司－台杉投資管理股份有限公司」，籌組國家級投資公司提振投資風氣，並借助創投帶動企業技術成長。

四、新政策鼓勵投資：除了成立政府基金，台灣政府亦身體力行參與投資，近期即相繼鬆綁政策開放投信業及證券業設立私募股權基金；加上，政府為積極推動再生能源，也宣示再生能源占整體發電配比例，目標為2025年要達20%，吸引國際私募股權基金及產業投資人投資。

勤業眾信財務顧問服務部執行副總經理潘家涓表示，近兩年台灣出現更多類型的私募股權基金及投資活動樣態，例如：投資企業股權於5至10年內出場以極大化利潤、投入長期專案獲取穩定收益報酬的基礎建設基金、整併產業為主的產業基金、協助企業轉型以提升技術能量的政府基金，預期未來私募股權基金在台灣會愈來愈活躍。