▲台灣人壽總經理莊中慶（左）與副總經理高鶯娟 。（圖／記者李蕙璇攝）
記者李蕙璇／台北報導
有70年歷史台灣人壽今天啟動專屬業務員的輔銷工具「智能幫手iKASH」，並獲得10項專利中獨有將民眾買保單須填紙本要保書多達13個簽名，濃縮為1個簽名全搞定，還會幫忙挑錯核對資料正確度，免得送件審核時因為漏填得重跑一趟流程白花時間。
台灣人壽今天舉辦自行研發的「智能幫手iKASH」啟動儀式，由總經理莊中慶、副總經理兼通路處長高鶯娟、副總經理兼營運處長浦中敏等主持。莊中慶也現場示範透過iKASH的「拜訪地圖」功能項目，可以協助業務員在拜訪許多保戶之間，建立出因地制宜可融合服務與拜訪的最佳路線。
▼台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者李蕙璇攝）
莊中慶表示，台灣人壽目前登錄的業務員有8,800多人，其中約有一半是兼職part time性質，接近同業的全職業務員：兼職業務員的比率4~5成類似。由於過去民眾填寫紙本要保書最多達13個簽名，還可能因為漏填或是寫錯字，得重填一次，耗費等待時間，因次透過平板的行動投保、智能幫手iKASH及電子保單，不僅可以節省1個工作天，只要一個簽名就可以套用在其他張的健康、投保重要事項等告知的簽名欄，還讓照會率從35%下降到20%，意即退回保單重填率大幅減少，成為業務員行銷保單的利器。
「智能幫手iKASH」小檔案
能從準客戶、增員資料管理一鍵匯入，串接到銷售服務主動提醒，活動量分析銷售管理的整合式輔銷工具。包括四項功能。
一、客戶管理：可透過數據分析技術，幫助業務員找出潛在需求的既有客戶，達到精準行銷，同時可一鍵串接建議書加速銷售效率。
二、智能客戶管理中的「推薦名單」：透過大數據分析，提供業務員有商機及潛在需求的客戶名單。系統會主動通知客戶生日、保單狀況等資訊，並透過分析保戶持有保單狀況，讓業務員更了解其需求。
三、拜訪地圖：藉由行動裝置定位地圖方式，找出鄰近客戶呈現業務員約訪紀錄歷程，從商機類型、距離等因素有效排定業務員一天行程。
四、活動量管理：由系統自動產出業務員的客戶行銷進度、活動量與績效評估，協助業務員做更有銷率的優質服務，其創新功能申請獲得四項新型專利。
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