AI股開盤狹幅震盪 郭明錤:要再吸引資金入場有3大情境

2023年09月11日 09:14

▲▼NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。(圖/記者湯興漢攝)

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。(圖/記者湯興漢攝)

記者蕭文康/台北報導

AI族群近期陷入整理格局,今天開盤指標股包括緯創、廣達、華碩、英業達、技嘉及仁寶大都在平盤上下狹幅震盪,漲跌幅大多僅在1%左右。對於近期AI股表現,天風國際證券分析師郭明錤表示,AI伺服器股票要再大幅吸引資金入場的三種情境:包括1.AI晶片的訂單或供應顯著上修、2.可獲利的AI/AIGC商業模式出現、或3.股價需更多修正。

郭明錤今在《X》發文表示,在NVIDIA的2023下半年到2024 AI晶片出貨量已成市場共識下,AI伺服器對大部分供應鏈在2H23–2024的貢獻已被市場充分預期。

另外,AI伺服器股票要再大幅吸引資金入場的三種情境:1) AI晶片的訂單或供應顯著上修、2) 可獲利的AI/AIGC商業模式出現、或3) 股價需更多修正。

他說,如上所述,類似NVIDIA與Tata合作建置大規模AI基礎建設的新聞,可能現階段不容易推升AI伺服器供應鏈股價,原因在於AI晶片訂單並沒有同步上修。

同時,有些台股AI伺服器供應鏈公布的8月營收看似不錯,但股價卻下跌,故可能仍須謹慎看待近期AI伺服器供應鏈的股價。

郭明錤重申先前L40S會創造新贏家與輸家的看法。Dell與Super Micro為近期的受益者。L40S對伺服器規格要求較低,如不需要基板 (baseboard)、散熱需求較低等,此可能不利於短期內相關供應鏈股價的投資情緒。
 

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