大盤高低震盪!台股ETF含息報酬17% 理財專家:定期定額逢低加碼

2024年09月6日 10:24

▲台股個股波動劇烈,投資人不妨以台股基金或台股高息ETF來作為投資工具。(圖/ETtoday資料照)

記者楊絡懸/台北報導

近期台股震盪,使得今年來漲幅收斂至18.16%。不過,觀察投信發行的台股各類型基金績效,截至9月5日資料,以價值型16.92%平均表現最佳,整體來看,台股各類基金平均績效皆全數不如大盤,平均有12.58%的表現。此外,被動式台股ETF平均表現今年來不含息僅12.53%,含息報酬則是17.16%。

觀察台股各類型基金績效,主動式基金以價值型16.92%平均表現最佳,其次依序為中概型13.52%、一般股票型11.93%、上櫃股票型11.87%、中小型10.73%、科技型10.54%;被動式則以二倍槓桿ETF的34.89%表現最佳,其次是一般ETF的12.53%。

對此,群益投信表示,台股走的是波段行情,使得投資人猜測進場時點不易,不如採取「定時定額方式」進場,台股ETF投資風氣持續盛行,今年來也仍持續有多檔台股ETF募集與上市,即使歷經7月重挫,加權指數年至今報酬仍有18%,連帶台股ETF買氣也持續延燒。

「儘管台股目前水位不低,但仍有不少個股強勢表態,意味著,在任何環境下都有值得投資的標的,只要透過正確的投資方式,就不用擔心投資時點的問題。」群益投信認為,台股個股波動劇烈,基金投資的低波動優勢勝過個股,建議投資人不妨以台股基金或台股高息ETF來作為投資工具。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示,就市場面而言,在AI科技大勢的驅動及台股基本面修復下,帶動台股今年來表現突出,在現階段全球股市動盪之際,高配息可為投資組合帶來穩定的收益,存股族或是中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜,也能夠降低持股的成本。

此外,謝明志也說,台股市場的存股領息風氣不減,也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一,愛好高息的存股族投資人,可以多把握相關投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出,台股上半年衝高後拉回,近期仍處區間盤整格局,不過展望第四季,美國景氣穩定,低利率政策也得以延續,資金行情未退,台股後市仍可期。

陳沅易認為,台股第四季最重要觀察關鍵仍是美國選舉及川普的言行,此外看美國科技股是否持續強勢,因為與台股連動性高,操作上會建議採取區間操作的策略,低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇。

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