債券ETF超旺 00687B、00931B、00948B掀起新追募潮

2024年09月24日 15:09

▲▼今日台股開高走高,指數大漲超過兩百點,盤中再創歷史新高。(圖/記者湯興漢攝)

▲股市、投資市場示意照。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳瑩欣/台北報導

市場期待的美國降息循環終於開始,吸引投資人加碼投資債券ETF,包括國泰投信、統一投信、中信投信等業者紛紛公告旗下商品新一波追募。

其中國泰20年美債(00687B)在9月初完成第15度追募後,本次再追募總新台幣400億元最多,而統一美債20年ETF(00931B)新一波追募195億元也將在本周四(26)日生效,與中信優息投資級債(00948B)追募200億元一起熱鬧搶市。

依照集保統計,00687B光是受益人就增加1.1萬人,是債券ETF中的第一名,買氣跟人氣都相當熱絡。

00687B基金經理人江宇騰指出,根據金管會公布的最新統計,億級高資產客戶「債券」佔資產組合比重飆升到13.1%,創下歷史新高,從最新的利率點陣圖來看,年底還有機會再降兩碼,明後年亦分別上修至降息4碼、2碼,至少2%以上的空間,趁現在進場布局長天期的債券ETF,未來價差可期。

今年來統一美債20年ETF(00931B)規模暴增73.29%至353.98億。第2次追募於9/16生效,00931B募集額度增加195億至585億,讓投資人交易時享有更優異的流動性,預計9/26開始募集。

統一美債20年ETF(00931B)基金經理人許雅惠表示,本次FOMC會議降息2碼,正式展開降息週期,為聯準會自2022年升息以來的首次降息。最新的利率點陣圖顯示,今年預期降息碼數由1碼調升至4碼,隱含著年底前尚有2碼的降息空間,明年及後年則是預期將降息4碼及2碼。

許雅惠認為,雖然後續聯準會降息幅度及速度,仍需視當下經濟數據和趨勢而定;聯準會主席鮑爾也表示本次降息屬於預防性降息,不該將降息2碼視為新常態,且點陣圖並非利率政策的最終路徑。但在聯準會降息循環展開的背景下,債市展望仍為多頭,長天期美國公債為合適的投資標的。

中信優息投資級債推出以來,規模與受益人數持續成長。據中信投信官網、截至9月20日統計,規模從掛牌當天的80.99億元,成長148%至201.01億元,一舉突破200億元關卡,受益人數更在短期內迅速成長82%,來到46,924人,成為投資人青睞的投資等級債ETF之一。

中信優息投資級債經理人呂紹儀表示,該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,主要鎖定15年期以上的長天期投資級債券,同時也是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子,有望享有更佳的債息殖利率水準,成分債也會納入ESG篩選標準,為投資人把關優質的投資標的。

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