ESG、高股息雙潮流通吃!抗跌小兵軍遇大怒神依舊老神在在

2024年09月25日 09:00

▲▼NVIDIA。(圖/記者高兆麟攝)

▲NVIDIA。(圖/資料照)

記者錢雅慧/綜合報導

全村村長輝達(NVIDIA)萬丈光芒不再,全球金融市場也跟著搭上雲霄飛車,投資人唯擁有1顆強心臟,才能心平氣和面對市場上沖下洗,不過,缺乏強心臟的存股族有福了,越來越多投信業者結合ESG、高股息市場雙潮流,祭出抗跌小兵ESG高股息ETF,讓存股族在面對「黑色星期一」突襲,依舊能老神在在。

在輝達掀起的AI淘金潮下,今年全球股市頻創新高,不僅道瓊、日股雙雙突破4萬點,台股也逼近24500點,然而在輝達無法再祭出超高標的財報來滿足市場期待,加上經濟存在衰退隱憂,「805黑色星期一」讓全球股市慘遭血洗,投資人欲哭無淚,但在驚魂未定之際,全球股市又展現報復性大復活,心情大洗三溫暖,沒想到,9月初又再度上演黑色星期,面對股市三天兩頭上沖下洗,投資人唯有擁有1顆強心臟才能不對市場甩掉。

不過,存股族有福了,投信業者為了讓投資人能一手掌握市場主流,同時在面對市場劇烈震盪時,能展望抗跌的神奇績效,相繼推出結合投資市場兩大潮流ESG與高股息的ESG高股息ETF。

根據證交所資料顯示,截至8月底,在證交所掛牌的ESG ETF共有9檔,其中就有4檔屬於高股息。

進一步觀察這9檔ETF與臺灣加權指數近1個月(截至9/9)的績效報酬,除了富邦公司治理(00692)-1.94%未打敗臺灣加權指數的-1.51%,其餘的8檔全面跑贏臺灣加權指數。

若進一步觀察這8檔賺贏臺灣加權指數的ESG ETF,有4檔更繳出正報酬的亮麗績效,而4檔中除了中信上櫃ESG 30(00928)以4.33%奪下績效第1名,其餘3檔全屬於高股息,而兆豐永續高息等權(00932)以1.36%排名第2;國泰永續高股息(00878)以0.45%排名第3;永豐ESG低碳高息(00930)以0.37%排名第4。

可見結合投資市場兩大潮流ESG與高股息的ESG高股息ETF,在市場劇烈震盪之際,更能體現抗跌、超漲的特性。

為讓投資人有更多元的選擇,FT臺灣永續高息(00961)獨創獲利持續成長企業權重加碼,並減碼獲利成長率相對下降的企業,00961追蹤的ICE臺灣ESG高息指數,專注挑選有獲利而且獲利持續成長的企業給予更大權重,回測數據也交出亮眼成績單,即將於9/25展開募集,預計10/15上市,有興趣的投資人可持續關注。
 

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