看到這檔市值型ETF特色 怪老子眼睛一亮想加碼

2024年10月1日 15:25

精算達人怪老子說,00922有單一個股權重上限,風險會更為分散。

▲精算達人怪老子說,00922有單一個股權重上限,風險會更為分散。

圖文/鏡週刊

今年台股驚驚漲,權值股狂飆,帶動市值型ETF大爆棚;只買市值型ETF的精算達人怪老子,正考慮將同樣追蹤市值前50大企業的國泰台灣領袖50(00922)也納入配置。原來00922不只追蹤龍頭企業,還多了單一成分股權重30%及低碳的選股因子,讓怪老子眼睛為之一亮。

「我看中它個股權重有30%的上限,這樣不會受到單一個股影響太大。」精算達人怪老子已經退休,要的是穩健報酬,他最滿意的資產組合配置為50%的市值型ETF和50%的債券型ETF,「很多人都問我,為什麼不買高股息ETF?這有什麼好糾結的呢?當我需要用錢時,賣掉市值型ETF就好了。」

近期怪老子發現,國泰台灣領袖50(00922)追蹤MSCI台灣領袖50指數,除先篩選出台股市值前50大公司,還會以低碳轉型能力調整成分股的權重,「我做了些比較,和追蹤加權指數的市值型ETF相比,成分股有90%是一樣的,但00922多了個股權重上限和低碳的選股因子,等於多了一道篩選關卡,對我來說頗有吸引力。」

怪老子還指出,00922成分股中有6檔是追蹤加權指數的市值型ETF所沒有的,分別是元太、力旺、仁寶、技嘉、大聯大和英業達,「占比加起來不到4%,代表夠分散。」他補充,會考慮將資產部分轉換成00922,「原因是追蹤台灣的經濟不變,但卻不會受個股影響太大。」

回測過往績效,統計至今年8月底,近10年來MSCI台灣領袖50指數含息總報酬率為263.9%,高於台灣加權指數的241.5%。進一步檢視00922績效,過去一年的含息總報酬率為40.4%,高於加權指數37.2%,而上市以來00922也以52.85%優於48.71%;另外,今年台積電、鴻海、聯發科等龍頭公司股價飆漲,市值型ETF表現亮眼,截至8月30日,00922今年以來總報酬率為29.07%,也是優於加權指數的26.89%。

「ESG也是公司重要轉型能力,這些都會影響權重比例,好的更好、差的要繼續努力。」怪老子說,全球開始注重碳排放議題,從科技業、金融業到傳產業都致力轉型,像是中鋼的「鋼化聯產」、台泥投入創能輸能和儲能的一條龍綠色能源整合能力,都能看出低碳和ESG對公司未來的重要性。

事實上,國內碳權交易平台將在10月2日啟動,今年的溫室氣體年排放量就會被納入計價,並於2025年開始需繳納碳費,「和加權指數相比,MSCI台灣領袖50指數的傳產塑化產業少了約4%,金融則多了約8%。」國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇分析,成分股會因低碳成果,在每次換股時被調整權重占比,「等於是自己跟自己比較,分數越高占比越高。」

加權指數與國泰台灣領袖50報酬率比較

資料來源:CMoney,2024/08/30

資料來源:CMoney,2024/08/30


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