台股9月操盤艱辛 主被動式基金績效全軍覆沒皆為負報酬

2024年10月3日 22:22

▲台股示意照。(圖/記者湯興漢攝)

▲台股示意照。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳瑩欣/台北報導

台股9月震盪,當月加權指數下跌0.2%,若是觀察9月投信發行的台股各類型基績效平均表現,其中以價值型-2.61%跌幅最小,其次依序為中概型-2.64%%、中小型-2.98%、一般股票型-3.5%、上櫃股票型-3.92%、科技型-4.02%,不論是主動式基金或被動式基金,全月績效表現皆不如大盤,形成「全軍覆沒」的窘境,不過法人認為此時可以逢低承接,靜待反彈。

▲▼主動式與被動式基金9月表現。(圖/記者陳瑩欣攝)

群益投信表示,台股是投資人最熟悉的市場,投資理財上不可偏廢台股上半年衝高後拉回,近期仍處區間盤整格局,不過展望第四季,美國景氣穩定,低利率政策也得以延續,資金行情未退,台股後市仍可期。只是台灣加權指數在相對位置已高,預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。不過,台股個股波動劇烈,基金ETF投資的低波動優勢勝過個股,儘管台股目前水位不低,但仍有不少個股強勢表態,意味在任何環境下都有值得投資的標的,只要透過正確的投資方式,就不用擔心投資時點的問題。建議投資人不妨以台股基金ETF來作為投資工具。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,台股走的是波段行情,猜測進場時點不易,不如採取定時定額方式進場,雖然股票市場波動劇烈,不過透過定期定額方式投資多能有不錯的回報。全球金融市場震盪,同時抵禦市場的波動度,配置中不可或缺的即是高息資產,因高息資產除具備易漲抗跌的特性外,其有息保護亦相對不受升息利空衝擊,投資價值將明顯優於一般資產,。台股高息ETF有息收保護,適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具,而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF,才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

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